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环保动真格,水泥行业将何去何从?

类别:资讯中心 时间:2017-9-21 浏览量:

【1】2+26个城市环保限产方案实行不打折扣

今年3月,4部委联合6省市发布《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》,对京津冀及周边地区“2+26”个城市实行限产和冬季错峰生产,涉及山东的有济南、淄博、济宁、德州、聊城、滨州、菏泽7座地级市。通过对山东济宁、聊城、济南、德州的调研,大家发现,很多地市级政府已经按照前期要求,按照相应的时间节点有效推进,环保不达标企业基本实现关停,小散乱污企业治理力度空前。预计冬季限产方案会严格实行,各级政府已经研究制定具体措施,细化到企业、责任到党委,环保是硬任务,实行不打折扣。

【2】环保是政治任务

调研发现,地方政府已经充分意识到绿色发展的重要性,“绿水青山就是金山银山”已经成为政府头号工程,是硬约束。目前,地方政府抓环保工作,意识上已经提升到是否拥护中央、是否践行好四个意识的高度,思路上采用“党政同责、一岗双责”的办法,一把手亲自抓,手段上主要采用约谈、问责的思路,不仅监督企业,而且督查基层党委政府,环保已经提升至前所未有的高度。

【3】按照环保要求严格整改是长期工作,久久为功

山东省环保工作抓的相对较早,严格关停小散乱污企业、对不符合要求的中等规模企业进行环保整改在今年3月开始就全面实施。中央环保第四轮督查进驻山东,既是对前期工作的检查,也是对下一步继续严格实行的督促。在各级政府工作人员已经将环保深入人心的基础上,未来环保工作不会放松。此外,目前京津冀及周边地区广泛开展跨区检查,抽调他省环保专业干部进行督查检查,而且逐渐常态化。

【4】被关停企业复产难度很

对于被关停的不符合要求企业,原则上在满足产业政策、土地政策、园区政策和环保要求的基础上可以复产。然而对他们的多重要求,致使其很难短时间内满足。比如,工业企业要求全部进入园区,但进入园区需满足园区产业政策和规划要求,还需与园区产业链有关联,一些园区还对投资额设置下限要求,此外环保设备安装也需要5个月左右的时间。目前环保督查限产导致的行业出清、大企业受益的情况料可持续。

【5】维持价格9月环比高点,供需缺口持续的判断

总体上,大家认为调研基本支撑大家之前判断。PPI价格可能在8-9月份迎来下半年高点。8个中央环境保护督察组于8月7日至15日陆续实施督察进驻,边检查边整改,预计9月15日全部完成督察工作。考虑到十九大,第四批环保督察工作会更早结束。环保督察严格的时间在进驻阶段,相关行业产品价格随预期提前调整,9月份是PPI环比高点。但是此轮环保力度很强,各地可能也会陆续开展回头看,避免污染源死灰复燃,供需缺口不会很快收缩,环保达标企业盈利料可持续。

9月11-14日,华泰策略团队联合宏观/化工/有色/轻工团队,奔赴山东调研环保限产。四天行程2000+公里,走访地方政府与环保部门、上市企业、中小企业。

政策展望:不见绿水青山,环保绝不松懈。大家认为环保限产将成为政策新常态,不见绿水青山,绝不会松懈。环保限产与价格稳定双重约束下,环保限产政策有望从粗放转为精细,但不会轻易放松。

地方环保部门:政策实行严格,基层毫不马虎。中央层面环保督查连续不断。环保标准制定,下级更比上级严。地方政府官员问责严厉,不再因追求GDP而为企业“打掩护”。基层环保督查毫不松懈,随机夜查是常态。网格式监管,群众有奖举报。环保限产配套标准将持续完善。

上市企业:环保趋严对规范产能并无影响,显著受益于供给收缩带来的涨价。上市企业大多表示,自身产能完全合规,排放完全达标甚至严于地方政府标准。为避免设备重复升级,有条件的企业大多一步到位,按照严标准上设备。产品价格今年涨得飞快,对未来市场份额、盈利能力的提升展望持乐观态度。

中小企业:“散乱污”企业坚决关停,整改企业“退城进园” 。“散乱污”企业坚决关停。化工园区的投资门槛越来越高,建设周期被拉长。整改企业“退城进园”。工业园区数量上也要缩减。

绿水青山“千年大计”,转型阵痛在所难免。环保治理下,工人面临再就业。环保对消费品物价也造成一定影响。例如,一些卖馒头的人烧的锅炉被关停,部分地方产生馒头供给缺口。街边做煎饼的小商贩统一“煤改气”。小规模养鸡场被关停,鸡蛋价格上涨明显。

环保督察结束,对供需两端都有影响

大家看到8月份全国水泥产量同比增速-3.7%,水泥产量连续3月同比负增长。8月份同比下降幅度是2016年以来大值,显示出环保督察对需求端的影响。另一方面,大家看到全国水泥库容比在环保督察期间也是缓慢下降的,同时价格也在缓慢增加,说明环保督察对供给端的影响大于对需求端的影响。

环保督察期间,水泥库容比缓慢下降。而在督察结束后,随着下游需求的逐步恢复,较低的库位给了水泥企业议价能力,大家看到全国水泥均价出现加速上行的态势。

今年华北水泥停产时间和范围都扩大

华北地区的大气污染防治方案是今年环保限产方面的政策重头戏,相关政策文件早是今年2月份发布的《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》,随后是今年8月底发布的《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》。

在2月份的方案中,要求水泥(含粉磨站)采暖季实行错峰生产。而8月份方案则要求,水泥(含特种水泥,不含粉磨站)在取暖季全部实施停产,水泥粉磨站在重污染天气预警期间应实施停产。按照去年的经验,错峰生产意味着在4个月的取暖期中,企业可以轮流获得一个月的生产时间。而若全部停产,那意味着供给收缩比去年同期更多。

六省市中的河南省率先出台了具体落地方案,根据《河南省2017-2018年秋冬季工业企业错峰生产实施方案》,京津冀大气污染传输通道城市加洛阳、平顶山的所有水泥企业在取暖季全部停产,即停产4个月。而在河南省其他地区,水泥企业在2018年1月21日到2月2月10日有20天的生产时间,其余时间全部停产。停产时间比去年早了半个月,同时停产范围从去年的大气污染传输通道城市扩展到全省。而从山东省相关部门提前披露出的信息来看,停产的时间和范围情况也都类似。

今年冬季熟料缺口可达1100万吨

去年大多地区是从12月1日开始错峰生产的,12月开始实行后四省熟料缺口达到612万吨。考虑到去年是错峰生产,有部分企业会依然在生产,同时还有部分不按规定实行停产的企业存在(比如山东省只减少了40%),今年如果严格实行,熟料缺口还会扩大。一般情况下,具备垃圾焚烧和供暖的水泥窑产能占比在15-20%,据此大家估算晋冀鲁豫12月熟料缺口可达1000万吨。

去年11月除了河南停产约半月外,其他地区都没停产,而今年是从11月15日全面停产。因此大家预计今年11月份晋冀鲁豫将多产生约500万吨熟料缺口。今年通知停产较早,企业会自行增加熟料和水泥储存量。根据经验,水泥企业库存容量一般为5-20天的产能规模,取平均值12天。极限情况下,如果晋冀鲁豫水泥企业满库进入到停产期,则11月熟料缺口大约100万吨。

晋冀鲁豫四省在冬季有大量的熟料缺口,势必会带来熟料和水泥价格的继续上涨,同时这些缺口大多要由临近的安徽、江苏、湖北等省份来供给,因此也会拉动华东、华中地区的熟料和水泥价格大幅上涨。利好华东、华中的区域龙头企业。

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